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[시장분석]①라면 소매시장 ‘역주행’ 조짐..실상과 전략은?
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 지난해 3분기까지 국내 라면소매판매액이 전년 동기대비 감소한 것으로 조사돼, 연간기준으로도 1년 만에 뒷걸음칠 가능성이 높아진 것으로 나타나 라면업계에 비상이 걸렸다. 한국농수산식품유통공사(aT) 식품산업통계정보에 따르면 지난해 3분기까지 팔린 소매판매액은 1조5715억으로 전년 동기(2018년 3분기누적) 1조6005억 원 대비 약 290억이 감소해 1.8% 가량 역 신장한 것. 이로써 지난 2018년 약 2조1476억 원이 팔리며 2017년 2조976억 대비 약 2.4% 증가하는 선전을 펼쳐, 최근 5년 새 판매 고점이었던 2016년도 2조1612억 원을 돌파하는 것 아니냐는 기대감을 모으기도 했지만 이제 그 가능성은 희박해졌다는 평가가 나오는 상황이다. 이에 대해 업계에서는 전통적 스테디셀러인 봉지라면을 제치고 2016년 이후 라면시장 성장을 견인해 왔던 용기면의 성장세가 주춤한 때문으로 보고 있다. 사실 최근 3년간 용기면은 봉지라면의 판매가 줄어 전체 라면시장 판매규모가 축소되는 와중에도 1인 및 맞벌이 가구 급증과 건강 중시 웰빙 트렌드에 힘입어 다양한 제품들이 소비자 호응을 얻으며 2016년 이후 시장점유율을 높여가
- 민혜정 기자
- 2020-02-25 09:08
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[정유사 2019 실적] 업계 2위 GS칼텍스...3위 현대오일과 간격 좁혀
[엔트로피타임즈 문성희 기자] 국제 정유마진이 하락하면서 정유사들의 지난해 실적이 부진한 가운데 오랫동안 업계 2위를 고수하던 GS칼텍스의 이익 하락폭이 커지면서 3위 였던 현대오일뱅크와의 차이가 줄어들어 업계의 눈길을 끌고 있다. GS칼텍스는 2019년 매출 33조26915억원, 영업이익 8797억원, 당기순이익 4526억원을 실현했다고 공시했다. 매출은 전년보다 8.5% 감소했지만, 영업이익은 28.7%, 당기순이익은 35.7%가 감소해 수익성 면에서 크게 후퇴했다는 평가다. 영업이익은 4년만에 1조원 밑으로 떨어졌다. 정유사 수익을 좌우하는 싱가포르 복합정제마진이 하락했기 때문인데 정제마진은 2017년 10월 월평균 배럴당 9달러 까지 치솟았지만 이후 하락세를 이어가 지난달에는 -0.1달러까지 떨어졌다. 정유사 손익분기점이 배럴당 4~5달러대인 것을 감안하며, 지난해 연말에는 제품을 팔수록 손실이 났다는 얘기다. 하지만 이런 가운데에도 정유사에 따라 수익의 하락폭이 달라 업체 마다 다른 표정을 짓고 있다. GS칼텍스는 영업이익이 2018년 1조2342억원에서 지난해 8797억원으로 3545억원이나 감소했지만, 현대오일뱅크는 6610억원에서 5220억원으
- 문성희 기자
- 2020-02-24 02:08
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[2020 소비트렌드] ①‘플렉스하는 자린고비’ 확산 전망
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 옥션과 G마켓을 운영하는 국내 최대 이커머스 이베이코리아가 올 한해 소비트렌드로 ‘플렉스하는 자린고비’ 경향이 확산될 것으로 내다봤다. 올해는 식품과 생필품은 가성비를 따지는 대신, 명품이나 프리미엄 가전처럼 고가 제품에는 오히려 과감하게 지갑을 여는 ‘플렉스하는 자린고비’ 소비가 더욱 확산될 것으로 보인다는 것. 지난 1월 9일부터 16일까지 자사 옥션 방문 고객 1915명을 대상으로 ‘2020년 소비심리 및 소비계획’에 대한 설문조사를 실시한 결과 이 같이 나타났다고 이베이코리아 측은 밝혔다. 평소 저렴한 물건 찾지만, 마음에 들면 과감히 지갑여는 ‘일점호화형 소비현상’ 세부적으로 살펴보면 먼저, 이왕이면 싸고 저렴한 제품을 선호하는 상품군을 묻는 질문에는 4명 중 1명이 ‘생필품/생활용품’(26%)을 꼽았다. ‘식품’을 꼽는 응답자도 20%에 달해 가성비 소비 성향을 보였다. 이어 ▲패션/뷰티(18%) ▲디지털/가전(12%) ▲취미용품(7%) 순으로 나타났다. 반대로 비싸도 마음에 드는 제품을 찾는 품목으로는 명품을 포함한 ‘패션/뷰티’(23%)와 ‘디지털/가전’(23%) 카테고리가 가장 많은 선택을 받았다. 뒤를 이어 ▲
- 민혜정 기자
- 2020-02-12 12:28
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[마케팅트렌드]③밸런타인데이 특수 잡아라..열전 돌입
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 밸런타인데이를 일주일 앞두고 식음료, 뷰티, 이커머스 등 유통업계의 마케팅 열기가 뜨겁다. 7일 유통가에 따르면 다양한 업체들이 한정판 스페셜 에디션과 패키지 적용 제품과 이벤트 및 기획전을 줄줄이 선보이며 밸런타인 특수 공략에 일제히 돌입, 연인들 발길 잡기에 적극 나서고 있는 모양새다. 아울러 시간이 흐를수록 여타 업체의 관련 마케팅 동참 열기도 더욱 거세질 것이란 전망이다. G마켓-옥션, 밸런타인데이 앞두고 ‘러브 페스티벌’ 기획전 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션은 밸런타인데이를 앞두고 오는 12일까지 ‘러브 페스티벌’ 기획전을 진행한다. 초콜릿, 젤리 등 식품류는 물론 화장품, 소형가전 등 선물용 인기 상품까지 폭넓게 구성해 단독 특가 패키지 및 스페셜 딜로 선보인다는 전략이다. 우선 G마켓과 옥션의 기획전 페이지를 통해 초콜릿과 선물을 묶은 단독 특가 패키지 2종을 3만 원대에 한정 수량으로 선보였다. ‘페레로로쉐(T8)+브라운 전기면도기 시리즈3(300TS)’와 ‘페레로로쉐(T8)+헤라 옴므 올인원 페이셜드링크’ 등이 대표적이다. 스페셜딜 제품도 40여 개로 다양하게 마련했다. 가나, 크런키, ABC초콜릿, 투유
- 민혜정 기자
- 2020-02-07 10:18
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[정유사 2019 실적] 현대오일뱅크 당기순이익 3129억 업계 최고 수준
[엔트로피타임즈 강민구 기자] 정제마진 하락 등으로 지난해에 SK이노베이션, S-OIL 등 정유사들의 영업이익이 크게 감소한 가운데 현대오일뱅크가 정유부문에서 적지 않은 이익을 시현해서 선방했다는 평가를 받고 있다. 현대오일뱅크는 이러한 실적에 대해서 정유사업부문이 IMO2020에 선제적으로 대응한 효과가 나타났으며 비정유부문 영업이익 비중도 50% 육박하는 등 그동안 추진해 온 사업다각화의 성과라고 설명했다. 현대오일뱅크가 6일 발표한 2019년 잠정실적에 따르면, 현대오일뱅크의 지난해 매출은 21조1,168억 원이고, 영업이익은 5,220억 원을 기록했다. 전년 대비 각각 1.8%, 21% 감소한 실적이다. 영업이익률은 2.5%다. 현대오일뱅크는 지난해 실적을 발표하면서 매출 대비 당기순이익이 업계 최고 수준이라는 것을 강조했다. 회사는 규모의 열세에도 불구하고 주요 경쟁사보다 높은 3,129억 원의 당기순이익을 기록했다. 전날까지 실적을 발표한 경쟁사들의 당기순이익이 1,000억 원에 못 미치는 것과 대조적이다. 현대오일뱅크보다 앞서 실적을 발표한 SK이노베이션의 2019년 당기순이익은 658억원, S-OIL은 865억원을 기록했다. 또, 지분법 적용
- 강민구 기자
- 2020-02-07 03:21
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[정유사 2019 실적] SK이노베이션, 영업이익 40% 감소
[엔트로피타임즈 박진경 기자] SK이노베이션이 2019년 4분기 실적을 31일 발표했다. SK이노베이션은 지난해 사업환경 악화로 매출과 영업이익이 전체적으로 감소하긴 했으나, 4분기에 매출 11조7,885억원, 영업이익 1,225억원을 달성하며 비교 대상인 전년 동기에 비해 흑자로 전환했다. 또한 지난해 연간 매출은 49조8,765억원, 영업이익은 1조2,693억원, 당기순이익은 658억원을 기록했다. SK이노베이션은 석유, 화학산업의 전반적인 침체속에서 이 같은 영업이익을 기록한 것은 그동안 강력하게 추진해온 화학 사업, 윤활유 사업 등의 포트폴리오가 안정적으로 뒷받침이 되었기 때문이라고 설명했다. SK이노베이션은 그러나, 4분기에 석유개발사업 광구 손상에 따른 2,888억원 등의 영업 외 손실 5,475억원이 발생해 세전이익은 총 4,250억원 적자를 나타냈다고 밝혔다. ■ 2019년 연간 실적 SK이노베이션은 2019년 한해 동안 석유사업의 정제마진 악화와 화학사업의 제품 스프레드 하락 등으로 주력 사업들이 부진했지만, 화학사업에서 약 7천억원, 윤활유 사업에서 약 3천억원에 달하는 영업이익을 기록하는 등 안정적인 사업 포트폴리오를 구축해 1조원대 영업
- 박진경 기자
- 2020-02-01 17:48
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[정유사 2019 실적] S-OIL 유가하락으로 지난해 영업이익 30% 감소
S-OIL 2019년 경영실적 (단위 : 억원) [엔트로피타임즈 박진경 기자] S-OIL이 유가하락으로 지난해에 매출, 영업이익 등 경영실적이 모두 감소했다. S-OIL은 지난달 31일 2019년 연결기준 사업실적을 발표하면서 지난해에 판매량은 전년 수준을 유지했지만 매출은 제품 판매단가의 하락으로 전년 대비 4.2% 하락한 24조3,942억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익도 4,492억원을 기록했는데 전년보다 29.8%가 감소했으며 당기순이익은 865억원으로 66.5% 감소해서 절반 이하의 실적을 보였다. 각 사업부문별로는 정유사업부문의 영업이익이 253억원 적자를 실현했지만, 석유화학이 2,550억원, 윤활기유가 2,195억원의 이익을 실현해서 정유사업부문의 적자를 보완했다. ■ 2019년 4분기 실적 지난해 4분기 실적을 살펴보면, 매출액은 판매량 증가로 전분기 대비 3.9% 증가한 6조 4,762억원을 기록했다. 분기 영업이익은 정제마진 하락의 영향으로 전분기 대비 1,921억원 감소한 386억원을 기록하였으나 유가 안정화로 인해 전년동기 대비 흑자로 전환했다. 각 사업부문의 4분기 실적을 살펴보면, 정유 부문의 경우 중국 신규 정유설비의 상업 가동에
- 박진경 기자
- 2020-02-01 16:55
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[시장분석]①서빙 로봇에 평가 키오스크..푸드테크 ‘붐’
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 외식업계를 중심으로 편리성과 효율성 강화 등의 목적으로 다양한 무인 자동화기기 도입 붐이 일고 있다. 29일 업계에 따르면 최근에는 무인 결제기를 넘어 매장 평가용 키오스크부터 식사 서빙 로봇까지 등장, 진화하는 푸드테크 기술과 시스템 도입을 통해 편리성과 매장 운영의 효율성을 높이고 있어 시선을 모으고 있다. 외식업계 중심으로 식사 서빙 로봇에 매장 평가 키오스크 도입 활발 외식기업 ‘㈜디딤’은 고객 서비스 개선과 브랜드 평가를 한 눈에 파악하기 위해 직영 매장을 중심으로 서비스 평가를 할 수 있는 키오스크를 설치했다. 흔히 키오스크는 결제 용도로 많이 이용되고 있지만 디딤은 매장 서비스 질문에 대한 답변을 할 수 있도록 만들어 소비자 이목을 끌고 있다. 이용 방법도 바코드가 찍힌 명함을 받아 이를 스캔한 후 화면에 나오는 질문에 따라 만족도를 체크하면 끝나기 때문에 누구나 어려움 없이 설문조사를 할 수 있다. 이를 통해 설문조사 참여도를 높이고 서비스에 대한 체계적인 데이터 관리로 불편한 사항을 바로 확인하여 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 본죽 등을 운영하고 있는 외식기업 ‘본아이에프’는 죽을 자동으로 저어주는 기기
- 민혜정 기자
- 2020-01-29 09:09
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[마케팅트렌드]②작거나 개성있거나..이색 설 선물 ‘주목’
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 민족 최대의 명절인 설을 맞아 유통업계의 설 선물 세트 출시 열기가 뜨거운 가운데 몇몇 업체들이 선보인 개성 넘친 설 선물세트가 주목을 받고 있다. 1인 가구를 겨냥한 소포장 선물세트나 최근 한발 앞선 트렌드 제시를 통해 차세대 이커머스로 떠오르고 있는 무신사, 퍼밀과 같은 업체들이 다소 이색적인 특별한 선물세트를 선보인 것. 유통업계 최대 특수 대목 중 하나인 설 특수를 겨냥한 유통업계의 사활을 건 한판 승부에 소비자는 어느 제품을 선택할지 유통가의 이목이 쏠리고 있다. 현대백화점, SNS 인기 브랜드 협업 세트와 소포장 세트 선봬 현대백화점은 오는 24일까지 진행하는 설 선물세트 판매 기간 SNS에서 인기를 끌고 있는 브랜드와 협업해 이색 선물세트를 선보였다. 협업 참여 브랜드는 ‘소보꼬’, ‘부엉이 곳간’, ‘살룻’ 등 7개다. 먼저 전통식품을 현대식으로 재해석한 선물세트를 선보였다. 전통 고추장 맛을 현대적으로 풀어낸 볶음 고추장 브랜드 ‘소보꼬’의 ‘베스트 세트(한우·전복·새우볶음 고추장 각 250g)’, 첨가물을 뺀 국내산 식재료로 만든 장과 조청으로 유명한 ‘부엉이 곳간’의 ‘조청 2종 세트(더덕도라지·생강 각 20
- 민혜정 기자
- 2020-01-17 11:28
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[수소 時代] 현대차, 수소전기차 ‘넥쏘’ 올해 국내 1만대 판매
[엔트로피타임즈 박진경 기자] 현대자동차가 ‘친환경 미래 모빌리티’로 꼽히는 수소전기차 시장을 선도하며 글로벌 수소경제 리더십 강화에 박차를 가하고 있다. 16일 현대차는 수소전기차 전용 모델 ‘넥쏘’의 2020년 국내 판매 목표를 1만100대로 수립했다고 밝혔다. 과감한 전략 투자, 수소전기차 기술 향상에 더해 구체적인 수소전기차 판매 목표 설정을 통해 미래 친환경 모빌리티 시장에 대한 주도권을 한층 강화하는 것이다. 현대차는 2013년 세계 최초의 수소전기차인 ‘투싼ix’를 양산, 판매한데 이어 2018년 3월 수소전기차 전용 모델 ‘넥쏘’를 전격 출시했다. 2018년 727대이던 ‘넥쏘’의 국내 판매량은 2019년 4194대로 폭발적으로 증가했다. 현대차가 ‘투싼ix’ 양산 이래 판매한 수소전기차는 ‘투싼ix’와 ‘넥쏘’를 합쳐 누적 5128대(2019년 12월 기준)에 이른다. 2020년 1만대 판매가 현실화될 경우 단일 국가에서 최초로 한해 다섯 자리 수의 수소전기차를 판매하게 된다. 그뿐만 아니라 ‘넥쏘’를 중심으로 한 현대차의 수소전기차 판매량은 한국이 세계 최대 수소전기차 판매 국가로 우뚝 서게 되는 원동력이 됐다. 전 세계 수소전기차 시장에서
- 박진경 기자
- 2020-01-17 06:08
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[유통시장 동향]① 우리만 팔아요!..‘전용 상품’ 출시 열풍
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 유통업계가 자신의 채널에서만 판매되는 전용 상품(exclusive goods) 출시에 열을 올리고 있다. 13일 유통가에 따르면 식음료, 패션업계를 중심으로 자사만의 단독 상품을 확대해 내놓으면서 소비자들의 관심을 끌고 있다. 독점 상품으로 고객들을 유치할 수 있어 유통업체들이 이러한 흐름에 동참하고 있는 것. 소비자들도 불필요한 유통과정을 거치지 않은 고품질의 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있고, 무엇보다도 흔하지 않은 특별한 제품을 손안에 쥘 수 있어 만족도도 높은 편이다. 동굴속 호박고구마 등 이색 먹거리에 각종 생활용품까지 다양하게 출시 스페셜티푸드 컴퍼니 식탁이 있는 삶의 플랫폼인 퍼밀(permeal)은 독점 상품인 ‘동굴 속 호박고구마’를 내놓았다. 영덕의 건강한 밭에서 자란 고구마를 동굴 속에서 약 한 달간 숙성시켰기 때문에 수분 증발량이 적어 최상의 당도를 제공한다. 이외에도, 안동의 비해피양봉협동조합과 독점적 협업관계를 구축해 자연 숙성꿀 ‘비해피허니스틱’을 선보이고 있다. 퍼밀의 숙성꿀은 꿀벌들의 날갯짓으로 자연 건조한 천연 꿀로, 설탕물을 함유한 시중의 사양 꿀 보다 진한 농도를 자랑한다. 퍼밀의 상품운영
- 민혜정 기자
- 2020-01-13 09:04
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[마케팅트렌드]①설 선물세트 줄출시..특수 잡기 ‘돌입’
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 유통업계가 오는 24일부터 시작되는 설 연휴를 겨냥해, 저마다의 특색을 살린 다양한 선물세트를 줄줄이 선보이며 특수 잡기 열전에 돌입했다. 6일 유통가에 따르면 식음료, 백화점 등 유통업계 최대 대목 시즌 중 하나인 ‘설’을 앞두고 각각의 업종 특성을 살린 다양한 선물 세트 출시가 줄을 잇고 있다. 아직은 시작에 불과하지만 점차 시간이 흐를수록 한정판이나 가격 할인, 기획전 등 다양한 방식을 동원한 ‘설 특수 잡기 마케팅’ 열기는 본격화될 것이란 전망이다. 롯데푸드, 설 선물세트 90여종 본격 판매 돌입 롯데푸드는 설 명절을 맞아 설 선물세트 90여종에 대한 본격 판매에 들어갔다. 이번 세트는 지난 설 대비 약 10% 물량을 늘리고, 로스팜 캔햄 세트, 혼합 세트, 델리카테센 수제햄 세트, 식용유 세트, 원두커피 세트 등 다양한 구성으로 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다. 먼저 ‘로스팜 캔햄 세트’는 다양한 맛과 크기의 캔햄으로 구성해 취향과 필요에 맞는 세트를 선택할 수 있다. 설탕을 사용하지 않고 짠맛을 줄여 깔끔하고 담백한 ‘로스팜 엔네이처 마일드’, 국내산 한우와 한돈으로 만든 프리미엄 캔햄 ‘로스팜 엔네이처 한돈한우’,
- 민혜정 기자
- 2020-01-06 14:23
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[맞수열전]①코카콜라, 3Q 탄산음료 롯데칠성에 완승..‘설욕’
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 국내 탄산음료시장 절대 강자로 군림하고 있는 코카콜라사가 지난해 3분기 최대 라이벌인 롯데칠성음료에게 소매판매 증감률에서 완승을 거두며 설욕전에 성공한 것으로 나타났다. 이로 인해 소매판매 점유율도 코카콜라사가 지난해 3분기 47.4%를 기록, 전년 동기 45.1%대비 2.4% 포인트 상승한 반면, 롯데는 39.3%에서 38.2%로 1.1%P 하락해 희비가 교차됐다. 특히 콜라, 사이다, 기타음료 등 탄산음료 각 부문 소매판매액 증가율에서 롯데칠성을 모두 앞서는 등 지난해 3분기 탄산음료시장 승자는 코카콜라사라는 것이 업계의 대체적인 평가다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 식품산업통계정보(aT FIS) 조사 자료에 따르면 먼저 지난해 3분기 탄산음료 총 소매판매액은 3329.0억으로 전년 동기 3532.2억 대비 약 5.8% 감소했다. 이를 제조사별로 살펴보면 코카콜라사가 1578.9억, 롯데칠성음료가 1271.0억, 동아오츠카 118.4억, 일화 118.5억 및 기타 242.0억 등 합산 479.0억 원의 구성을 보였다. 특히 코카콜라사의 소매 판매액 1578억은 2위 롯데칠성음료 1271억 보다 약 308억 앞선 수치로, 여
- 민혜정 기자
- 2020-01-06 08:50
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[시장분석]⑤패션에 기술을 입히다..‘패셔놀로지’ 열풍
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 올해 가을·겨울(F/W)시즌 패션업계에 패셔놀로지 열풍이 거세다. 27일 업계에 따르면 지난 2017년 품귀 현상을 빚어낸 ‘롱 패딩’ 이후 히트 아이템 없이 잠잠하던 패션업계에 새로운 효자 아이템이 등장했는데, 바로 패션에 발열 및 보온 등 다양한 기능성을 갖춘 테크놀로지(기술)를 결합한 ‘패셔놀로지(Fashion + Technology)’ 상품들이다. 몇 년 전까지만 해도 기능성 의류는 스타일은 포기하는 대신 보온성과 활동성에 집중하는 ‘아재 패션’이라는 인식이 있었지만, 최근 실용성과 편안함을 중시하는 소비문화와 뉴트로, 어글리 패션 트렌드가 맞물리면서 기능성이 더해진 패션을 찾는 젊은 소비자들이 급부상했다. 이처럼 기능성 의류의 인기 배경에는 소재와 디자인의 디테일한 차이가 생활을 편리하게 바꾼다는 인식이 형성되었기 때문이며, 내년 S/S 시즌에도 아웃도어는 물론이고 SPA 및 캐주얼 등 의류업 전반에 걸쳐 패셔놀로지 현상은 더욱 가속화될 것이라는 것이 업계의 전망이다. 특히 기능성 의류 열풍은 ‘K-내복’이라는 새 유행어를 만들어 낼 만큼 많은 관심을 받은 발열 내의 시장에서 가장 확연하다. 한국패션산업협회에 따르면 국
- 민혜정 기자
- 2019-12-27 13:40
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[마케팅 트렌드]⑩삼성전자·아디다스..유통가 우주 마케팅 ‘붐’
[엔트로피타임즈 민혜정 기자] 삼성전자, 아디다스, 리복, 람보르기니 등 내로라하는 국내외 업체들이 최근 우주 마케팅에 열을 올리고 있어 소비자 시선을 모으고 있다. 12일 유통가에 따르면 최근 스포츠용품부터 자동차까지 각 분야에서 내로라하는 업체들이 지구 밖으로 나가고 있다. 기술의 발달 속도가 점차 빨라지면서, 그 한계를 시험하기 위한 방법으로 미지의 극한 환경인 ‘우주’를 택한 것. 이 같이 제품 혁신을 위한 소재 실험은 물론, 환경에 도움을 주는 신소재 개발, 우주를 활용한 브랜드 홍보 등 이제껏 접하지 못한 새로운 방식의 우주 마케팅이 소비자들의 관심을 한 몸에 받고 있다. ■ 우주에서 극한 테스트...기술 혁신에 활용 글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스는 국제우주정거장(ISS) 미국 국립연구소와 파트너십을 체결하고, 제품 혁신과 인간의 운동 수행능력, 지속가능성의 경계를 넘나드는 다방면의 연구를 수행한다고 밝혔다. 각 분야의 혁신을 이끌고 있는 양사는 이번 파트너십을 통해, 향후 스포츠 선수들을 위해 우주와 지구에서 활용할 혁신적인 디자인과 인체공학 기술을 개발하는 데 힘을 모을 예정이다. 파트너십 초기에는 NASA의 기술과 ISS 미국 국립연구소
- 민혜정 기자
- 2019-12-12 08:50
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